يعمل (عوني) بإحدى الشركات في وظيفة لا تتناسب ومؤهله الدراسي الحاصل عليه من معهد الموسيقى، يشعر أبو (عوني) بأن ابنه ضل الطريق، يعمل الأب عند رجل أعمال، يطلب من (عوني) إعطاء درس موسيقى لابنته (نهاد)، ويكوِّن فرقة مع صديقه (سمير) وخطيبته (نانا) وتلميذته (ناهد) ويقدمون عروضهم في الملاهى الليلية، ويحاولان الحصول على إجازة طويلة للعمل بالإسكندرية ويقترح عليه (سمير) أن يعضهما كلب كي يأخذا إجازة مرضية.